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少人数私募債発行支援
 
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ベンチャー企業の成長に欠かせないVC(ベンチャー・キャピタル)資金。KCRでは、VCの紹介から、事業計画立案、必要書類作成、プレゼンテーション、資金交渉、アフターフォローまで一貫して支援いたします。
 
発行会社側のメリット
1.資金運用性の向上と資金繰りの向上(償還期間や利息が自由に設定できる、一括返済)
2.物的担保が不要(物的担保や保証人・保証会社の保証が不要)
3.税務上有利(利息の支払いは損金扱い)
4.決算公開の義務がない(現実には開示している企業が多い)
5.資金調達コストが低い(利息は1年後に払う、担保設定や保証人の登記費用、印紙税などが不要)
6.対外信用力の向上

引受側のメリット
1.預金金利より有利な利率で資金を利用できる
2.引受会社との一体感が増大し、取引等の関係が増大する
3.社債利息は、20%の源泉分離税で済み、高額所得者にとって税法上有利

発行の条件
1.株式会社であること
2.社債権者が50名未満であること(証券取引法上の諸届等提出の免除)
3.一口の最低社債額が発行総額の50分の1以上(社債発行口数が50未満)であること(社債管理会社設置義務の免除)
4.発行総額が1億円未満であること(証券取引法上の告知義務の免除)

発行手続き
1.取締役会決議(取締役会議事録)
2.募集要項をまとめる(募集要項)
3.社債申込証の作成(社債申込証)
4.勧誘・社債申込証による申込
5.購入者の適格審査を行い社債権者及び金額の決定
6.募集決定・払込(社債引受通知書)
7.社債券の発行(社債預り証)
8.社債原簿の記載

 
 
 
 
 
 
 
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